TSMC, vodeći svetski proizvođač čipova, suočava se sa ogromnom potražnjom za naprednom tehnologijom pakovanja CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), koju koriste NVIDIA, AMD, Amazon AWS i mnogi drugi AI i HPC kupci. Kapaciteti kompanije jednostavno ne mogu da isprate tempo rasta narudžbina.
Intel i tajvanske fabrike na dobitku
Zbog toga, viška narudžbina prelaze na konkurente. Intel agresivno razvija naprednu tehnologiju pakovanja EMIB, uz aktivnu podršku američke vlade, i pozicionira se kao drugi najveći pružalac usluga naprednog pakovanja na svetu. Pored Intela, tajvanske kompanije ASE, SPIL, Powertech i KYEC takođe beleže značajan porast narudžbina zahvaljujući ovom efektu prelivanja.
Šta to znači za buduće GPU i procesorske čipove
Postoje izveštaji da će NVIDIA deo narudžbina za pakovanje svojih budućih Feynman GPU čipova prebaciti na Intel i njegovu unapređenu EMIB tehnologiju. AMD već koristi CoWoS za proizvodnju EPYC Venice čipova na N2P procesu, a ista tehnologija biće primenjena i za nadolazeće MI400 i MI500 čipove namenjene Hyperscaler platformama.
TSMC trenutno operates pet postrojenja za napredno pakovanje na Tajvanu i gradi nova, uključujući dva planirana u Arizoni kao deo proširenja sa 12 fabrika. Ipak, dok kompanija fokus usmerava na profitabilnije procese i ključne kupce, postoji rizik da deo njih trajno pređe kod konkurencije.
