Izvršni direktor kompanije SK Hynix, Kwak Noh-jung, upozorava da tržište memorijskih čipova još nije dostiglo dno. Po njegovim rečima, 2027. godina će biti najgora u istoriji industrije sa stanovišta ponude.
Zašto dolazi do nestašice?
Analitičari predviđaju da će ponuda memorijskih pločica rasti oko 12% godišnje u periodu 2027–2028, ali problem je što će polovina tog rasta biti apsorbovana od strane HBM memorije (High Bandwidth Memory), koja je neophodna za AI čipove.
Kao rezultat, rast non-HBM DRAM memorije biće ograničen na svega 15% godišnje, dok se potražnja očekuje na nivou od 22%. Taj jaz između ponude i tražnje direktno utiče na cene i dostupnost za krajnje korisnike.
https://x.com/Beth_Kindig/status/2079661618665820269
Planovi za nove fabrike
Oba velika proizvođača planiraju proširenje kapaciteta:
– Samsung – fabrika P5 Fab 1 pušta se u rad jula 2027, dok P5 Fab 2 i postrojenje u Yonginu kreću s proizvodnjom 2029.
– SK Hynix – Yongin Y1 fab startuje februara 2027, a Y2 u drugoj polovini 2028.
U međuvremenu, Samsung planira isporuku oko 12 milijardi GB HBM memorije u 2026, uz rast na 20 milijardi GB u 2027. SK Hynix ide na 18 milijardi GB u 2026. i čak 24 milijarde GB u 2027.
Može li CXMT da pomogne?
Kineska kompanija CXMT razmatra prelazak na DDR6 tehnologiju, što bi moglo delimično ublažiti globalnu nestašicu. Međutim, vremenski okviri su još uvek neizvesni, a upitno je i da li će moći da isporučuje van Kine.
CEO SK Hynix-a napominje da potražnja kupaca neće biti zadovoljena čak ni posle 2030. godine, što sugeriše dugotrajan period visokih cena memorije.
