Predsednik ADATA-e, Chen Li-bai, izneo je smelu prognozu: nestašica DRAM memorije neće se povući još najmanje 10 godina, a razgovor o AI balonu treba odložiti bar do 2030, ili čak do 2040. godine.
Ova izjava došla je kao direktan odgovor na pad cena akcija TSMC-a nakon kvartalnih rezultata, koji je pokrenuo spekulacije o pregrevanju AI tržišta. Po Li-baiju, to je pogrešna interpretacija – tržišta su ozbiljno potcenila globalnu potražnju za memorijom.
Potražnja prevazilazi kapacitete
Prema rečima predsednika ADATA-e, svet će u narednoj dekadi imati dva najoskudnija resursa: struju i memoriju. Rast AI data centara širom sveta povlači enormnu potražnju za strujom, storage-om i RAM-om, a taj trend tek počinje.
Iako kompanije poput Meta i xAI iznajmljuju višak compute kapaciteta drugim firmama, Li-bai kaže da to ne znači usporavanje – buduće AI aplikacije u B2B, B2G i B2C modelima samo će dodatno povećavati potražnju.
Proširenje fabrika neće biti dovoljno
Proširenje kapaciteta kod Samsung-a, SK Hynix-a i Micron-a planira se između 2028. i 2035. godine, ali Li-bai upozorava da proizvođači namerno biraju opreznu strategiju ekspanzije. Čak i uz nova postrojenja, ponuda neće biti dovoljna.
Kratkoročno, ADATA-in predsednik je ranije upozoravao na rast cena DRAM-a od 30% i NAND memorije od 40% do trećeg kvartala 2026. Drugi analitičari procenjuju i rast veći od 50%, dok povratak na pretprethodne cene izgleda praktično nemoguć.
